Ruwe olie Futures Trading 101 - Wat zijn ze en zou u erin moeten investeren?

Met de prijs van olie die omhoog schiet (de prijs is onlangs met 14% gestegen in één week), vraagt ​​u zich misschien af ​​of dit het juiste moment is om in deze grondstof te beleggen.

Er zijn tal van manieren om in de olie-industrie te komen. U kunt bijvoorbeeld aandelen van olie- en boorbedrijven kopen. Maar een van de meest winstgevende - en meest risicovolle - investeringen die u kunt doen, is in olietoekomst.

In dit artikel zullen we kijken naar wat olietoekomst is en vervolgens bespreken wat de voor- en nadelen zijn van het investeren in hen. U kunt dan beslissen of ze een goede aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille.

Wat zijn olietermijnen?

Oliefutures zijn afgeleide effecten die de houder het recht geven olie te kopen tegen een specifieke prijs (vergelijkbaar met de manier waarop aandelenopties werken). Als u uw toekomst uitoefent tegen de afwikkelingsdatum, kunt u olie kopen (ruwe olie-futures-handel in eenheden van 1.000 vaten) tegen de prijs die wordt vermeld in het futures-contract.

Als de olieprijs eruitziet dat deze zal blijven stijgen, kun je ook de toekomst vasthouden terwijl deze waarde waardeert en deze op een later tijdstip verkopen aan een belegger die van plan is om deze uit te oefenen.

Voordelen van beleggen in olie-futures

Olietoekomst kan grote investeringen zijn en is waarschijnlijk een van de actief meest verhandelde derivaten op de markt. Enkele voordelen van beleggen in olietoekomst zijn:

1. Vermogen om aanzienlijke winst te maken . Olietoekomst kan zeer lucratieve investeringen zijn. Sommige beleggers hebben met een enkele transactie tienduizenden dollars kunnen verdienen, terwijl ze veel minder hebben geïnvesteerd dan op de aandelenmarkt nodig was. De prijs van olie kan in korte tijd aanzienlijk veranderen, zodat beleggers in futures een plotselinge appreciatie van hun investering kunnen zien. In periodes waarin de prijs van olie omhoogschiet, zou iedereen het dolgraag kunnen kopen tegen een lagere prijs. Iedereen met een toekomst die hen in staat stelt om dit te doen, zal in een goede positie komen.
2. Liquiditeit . Oliefutures zijn een van de meest liquide beleggingen vanwege het grote volume dat dagelijks wordt verhandeld. In feite zijn ze de meest actief verhandelde toekomst op de markt en dus de meest liquide.
3. Hefboomwerking . U kunt olie-futures kopen op marge (met andere woorden, u kunt geld lenen om ze te kopen). De margevereisten worden bepaald door de beurzen en voor olie zijn ze vaak zo laag als 5% van de waarde van de investering. Dat betekent dat je $ 100.000 aan olietoekomst kunt kopen voor slechts $ 5.000. Dit kan ook heel gevaarlijk zijn, maar het is leuk om op zijn minst opties te hebben.
4. Beperkte levering . Olie is een onvervangbare hulpbron. Het feit dat er een eindige voorraad is, is voor de meeste mensen deprimerend, maar het kan in het voordeel werken van beleggers die ervoor kiezen om in hun toekomst te beleggen. Andere commodity-futures zoals maïs en vee kunnen worden vervangen en hun prijzen kunnen worden gestabiliseerd. Aangezien de olievoorraad van de wereld uitgeput is, zal de prijs van olie onvermijdelijk toenemen.
5. Eenvoudig handelsconcept . Hoewel het een goed idee is om samen te werken met een makelaar of handelaar die u de toekomst van beleggen in futures laat zien, is het relatief eenvoudig om aan de slag te gaan. Iedereen die wat tijd nodig heeft om het proces te onderzoeken, kan erachter komen en een handelsstrategie ontwikkelen.

Nadelen van olie-futures

Hoewel beleggen in oliefutures veel voordelen heeft, zijn er enkele zorgen waar beleggers zich bewust van moeten zijn voordat ze van start gaan:

1. Vluchtig . Alle futures zijn volatiele beleggingen en olie is geen uitzondering. Niemand kan met enige zekerheid voorspellen wat de olieprijs morgen, volgende week of volgende maand zal zijn. Ook veranderingen in de waarde van een toekomst hebben de neiging om aanzienlijk meer te veranderen dan aandelen. In het afgelopen jaar is de prijs van ruwe olie-futures gestegen met 33%, wat een zegen was voor beleggers. Dit laat echter zien hoe gevoelig ze zijn en ze zouden gemakkelijk heel snel dezelfde waarde kunnen verliezen.
2. Vervaldatum . Alle derivaten vervallen op een bepaalde datum. Als je ze voor die datum niet uitoefent, worden ze waardeloos. Ze verliezen ook veel van hun waarde als je de afwikkelingsdatum nadert, dus als je niet van plan bent om de toekomst uit te oefenen, is het een goed idee om ze zo snel mogelijk te verhandelen. Sommige beleggers willen hun toekomst vasthouden en later tegen een hogere prijs verkopen, net als bij aandelen. Ze begrijpen echter niet dat het vasthouden aan de toekomst ertoe leidt dat ze hun waarde verliezen, zelfs als de olieprijs onveranderd blijft. Dit komt omdat de futures minder aantrekkelijk zijn voor speculanten die tijd nodig hebben om hun strategie uit te oefenen. Olie-futures worden meestal tot 9 jaar lang als goed beschouwd, maar je kunt ze op elk moment kopen voordat ze vervallen. Als u binnen een paar maanden na de vervaldatum een ​​toekomst koopt, heeft u mogelijk onvoldoende tijd om met succes te handelen.
3. Onverwachte benodigdheden . Hoewel het aanbod van olie in de wereld beperkt is, worden er nog steeds nieuwe bronnen gevonden. Nieuwere benaderingen zoals offshore boren hebben ook de toevoer van olie vergroot. Hoewel ze niet voldoende zijn geweest om de olieprijzen aanzienlijk te verlagen, konden ze deze voldoende verlagen om beleggers in de toekomst geld te laten verliezen bij een transactie.
4. Gevoeligheid voor een aantal problemen . De prijs van olie wordt sterk beïnvloed door vele andere factoren dan vraag en aanbod. Het wordt bijvoorbeeld vaak beïnvloed door de agenda's van huidige en toekomstige politici, oorlogen, natuurrampen en grote nieuwsverhalen. Aangezien de prijs van oliefutures hand in hand gaat met de olieprijs, maken deze gebeurtenissen beleggen in olie riskanter dan vele andere beleggingen.
5. Bedreigingen van vervangers . Naarmate de olieprijzen stijgen, zoeken bedrijven en politici naar nieuwe energiebronnen. Nieuwe opties zoals groene energie worden nog belangrijker naarmate het milieu en de opwarming van de aarde toenemen. Alternatieve energiebronnen zouden de kosten van olie drastisch kunnen verlagen als ze populair genoeg zouden worden (dwz minder vraag naar olie). Het is onwaarschijnlijk dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren, maar het blijft een bedreiging.
6. Uitputting van olie . De uitputting van de aardolievoorziening in de wereld blijft een voordeel voor investeerders omdat het de prijzen blijft opdrijven. Op een dag zal de aanvoer van olie echter volledig opgebruikt zijn en olietoekenningen worden uiteraard waardeloos. Dit zal naar verwachting niet nog minstens veertig jaar gebeuren. Het olieverbruik neemt echter snel toe, dus we kunnen niet zeker zijn wanneer het aanbod volledig is opgebruikt. Hoewel dit misschien niet meteen een probleem is, is het iets waar beleggers op moeten letten.

Olie-futures gebruiken in uw portfolio

Als u besluit om de sprong naar oliefutures te maken, moet u eerst een online-futureaccount openen (goedkeuring kan niet worden gegarandeerd). Als je eenmaal klaar bent, moet je klaar zijn om na te denken. Aangezien futures vervallen en veel van hun waarde verliezen in de buurt van hun vervaldatum, zult u snel moeten handelen.

Om u te helpen snelle en intelligente beslissingen te nemen, is het noodzakelijk dat u uw onderzoek doet. Analyse van vraag- en aanbodgrafieken, en houd rekening met andere factoren, zoals weerspatronen, politieke onrust en actuele gebeurtenissen op dagelijkse basis. Al je onderzoek zou rond één ding moeten draaien: de toekomstige olieprijs.

Ook bieden olietermijnen een beleggingsstrategie, zelfs voor diegenen die geloven dat de olieprijs gaat dalen. Door olie-futures short te verkopen, gokt u effectief tegen de toekomstige olieprijs.

Een andere belangrijke opmerking om in gedachten te houden is dat het kopen van een oliecontract u de eigendom geeft van 1.000 vaten ruwe olie. Dit betekent dat voor elke dollarwijziging in de prijs van olie, u een winst of verlies van $ 1.000 zult hebben. Dit aspect van futures draagt ​​nog meer bij aan het risico en de volatiliteit van beleggingen in olietoekomst.

Als u de trend correct voorspelt, bevindt u zich in een lucratieve positie. Maar het tegendeel is ook waar. Zorg ervoor dat je weet wat je doet voordat je investeert in olietoekomst.

Wie kan het meest waarschijnlijk in olie-futures beleggen?

Veel beleggers kunnen profiteren van investeringen in olietoekomst. Ze willen het contract gebruiken in hun persoonlijke beleggingsportefeuille of misschien van plan zijn om de toekomst uit te oefenen om de olieprijs in te perken. Enkele van de meest voorkomende investeerders zijn:

1. Institutionele beleggers die het zich kunnen veroorloven een focus op korte termijn te hebben. Beleggingsfondsen, hedgefondsen, banken en enkele andere institutionele beleggers gebruiken vaak oliefutures in hun portefeuilles. Ze willen graag profiteren van elke investering met een hoog winstpotentieel. Sommige fondsen, zoals exchange-traded funds (ETF's), zijn mogelijk gespecialiseerd in olie- of energie-investeringen. Deze beleggers kunnen het zich veroorloven om kortetermijnactiva in hun portefeuille te hebben en significante risico's te nemen. Beleggers die zich echter op de lange termijn moeten concentreren of die conservatiever met hun portefeuille moeten zijn, zullen waarschijnlijk niet in oliefutures beleggen (bijvoorbeeld niet geschikt voor pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen).
2. Rijke investeerders. Beleggers met grote hoeveelheden geld hebben de mogelijkheid om te profiteren van de handel in ruwe olie futures. Ze kunnen het zich veroorloven om het risico te nemen om veel geld te verliezen en worden aangetrokken door de kans om grote winsten te maken. Ze zijn vooral geïnteresseerd in de aankoop van deze futures wanneer het erop lijkt dat de olieprijzen aanzienlijk zullen stijgen.
3. Bedrijven of organisaties met olie als een grote kostenpost. Veel bedrijven hebben veel hogere kosten als de olieprijzen stijgen en kunnen futures kopen om zichzelf in lagere prijzen op te sluiten. Olie is een van de grootste uitgaven voor luchtvaartmaatschappijen, nutsbedrijven, raffinaderijen en grote transportbedrijven. Ze willen hun risico vaak afdekken door oliefutures te kopen, zodat ze kunnen worden opgesloten om olie tegen lagere prijzen te kopen, vooral als ze vrezen dat de gasprijzen zullen stijgen.
4. Andere oliemaatschappijen. Oliemaatschappijen kunnen elkaars futures daadwerkelijk kopen, zodat ze olie tegen lagere prijzen dan de marktkoers kunnen kopen en op de vrije markt kunnen verkopen. Wie is beter in het voorspellen van veranderingen in olieprijzen dan de oliemaatschappijen zelf?
5. Individuele investeerders. Slimme investeerders willen graag elke strategie volgen die hen de mogelijkheid biedt om veel geld te verdienen. Velen aarzelen echter om te beleggen in oliefutures vanwege het hoge risico dat hiermee gemoeid is.

Wanneer te beleggen in olie-futures

Veel beleggers willen profiteren van olietoekomst, maar aarzelen om een ​​duik te nemen. Aarzeling is gevaarlijk in deze markt. Als je serieus wilt investeren in olietoekomst, moet je begrijpen dat bijna 100% van het spel timing is.

Zorg er eerst voor dat u de openingstijden begrijpt die het best geschikt zijn voor het kopen van olietoekomst, die over het algemeen tussen 09.00 en 12.00 uur EST zijn. Dit is de drukste en meest liquide tijd van de dag voor traders met de kleinste bid-ask spreads.

Ten tweede, krijg een idee wanneer de prijs van olie waarschijnlijk zal stijgen. Hier zijn enkele dingen waar je aan moet denken voordat je in olie investeert:

1. Wat gebeurt er met de levering van olie? Dit is waarschijnlijk de belangrijkste vraag om te stellen. Een van de belangrijkste redenen waarom de olieprijzen momenteel stijgen, is omdat de olievoorraad van de wereld in een alarmerend tempo uitgeput raakt. U moet zich echter bewust zijn van pogingen om nieuwe bronnen van olie te vinden, zoals door middel van offshore-boringen. Dit zou het aanbod op korte termijn van olie kunnen verhogen en de prijzen tijdelijk kunnen veranderen. Tijdelijke prijsverlagingen zijn uiterst belangrijk wanneer u futures koopt die binnen een bepaalde periode verlopen. De Organisatie van de Olie-exporterende Landen (OPEC) probeert de olieprijzen consistent te houden, maar ze hebben er duidelijk moeite mee. OPEC-landen verdienen ook veel geld met de verkoop van olie, dus hun onpartijdigheid om de prijzen op een redelijk niveau te houden, kan in twijfel worden getrokken.
2. Politieke ontwikkelingen en oorlogen. Bezorgdheid over de oorlogen in Afghanistan en Irak heeft bijgedragen aan de stijging van de olieprijs in 2008. Politieke instabiliteit heeft een aanzienlijk effect op de olieprijs, vooral in landen waar olie een belangrijke bron van inkomsten is. Zorg ervoor dat je deze gebeurtenissen volgt, omdat veranderingen in de olieprijs meestal niet ver achterblijven.
3. Economische variabelen. De recessie heeft ertoe geleid dat veel mensen minder vaak hebben gereden. Medewerkers proberen zelfs de kosten van het woon-werkverkeer te verlagen (bijvoorbeeld telewerk een paar dagen per week om geld te besparen op gas). Luchtvaartmaatschappijen zien ook minder bedrijfsactiviteiten. Er is een algemene daling van de vraag naar olie, die wel van invloed is op de prijs. Hoewel deze effecten op de langere termijn zijn en moeilijker te voorspellen, moeten ze in aanmerking worden genomen terwijl u besluit om al dan niet olietoekomst te kopen.
4. Tijd van het jaar. De tijd van het jaar heeft een sterke impact op de olieprijs. Tijdens de zomermaanden is er veel vraag naar olie als mensen meer reizen. Natuurlijk is de winter waarschijnlijk de grootste tijd wanneer de olieprijzen stijgen, terwijl consumenten hun huizen verwarmen en manieren vinden om warm te blijven in de winterkou. Het kopen van langere termijn futures voorafgaand aan deze maanden kan een mogelijkheid bieden om te profiteren wanneer ze daadwerkelijk rondkomen.

Laatste woord

Investeren in olietoekomst kan een geweldige strategie zijn. Het zijn kansen voor beleggers om veel geld te verdienen, maar ze zijn ook erg riskant. Voordat u gaat investeren in olietoekomst, moet u weten wat u doet. Je gaat veel gaan maken of veel verliezen in deze markten. Weet wat de prijs van olie beïnvloedt en wanneer de beste tijd om te kopen is. Zelfs de professionals krijgen dit fout, dus wees realistisch tegenover jezelf voordat je je inzet om te investeren.

Is Lasik Surgery de kosten waard?

Als iemand je zou vragen wat het beste geld was dat je ooit hebt uitgegeven, zou je het antwoord weten?Ik zou. Voor mij was het beste geld dat ik ooit heb uitgegeven drie jaar geleden op mijn Lasik-oogoperatie geweest. De $ 2.500 die ik aan mijn oogoperatie heb uitgegeven, heeft een miljoen keer zijn vruchten afgeworpen voor verbeteringen van de kwaliteit van leven en het niet hoeven kopen van een bril

(Geld en zaken)

Is het kopen van goud een goede investering?

Historisch gezien heeft goud een grote rol gespeeld in de economieën van veel landen. Hoewel het niet langer een primaire vorm van valuta is, is goud nog steeds een solide langetermijninvestering en kan het een waardevolle toevoeging aan de portefeuille zijn, vooral in een bearmarkt.Goud werd honderden jaren als een universele valuta beschouwd.

(Geld en zaken)